WKV

Ein Team für alle Belange der Vermögenssicherung.
Wir planen, sichern, steuern und beraten.

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Schloss Bauschlott – mit freundlicher Genehmigung Angelika von Eckartsberg

Unsere hochqualifizierte Beratung ermöglicht es Ihnen, vermögenssichernde Entscheidungen zu treffen. Ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen und Interessen. Unsere Kundenbedürfnisse sind genauso vielfältig wie wir. Herausforderungen gehen wir ganzheitlich und zielgerichtet an. Wir bieten Expertise aus den Bereichen Finanzen, Steuer, Vermögen, Versicherung, Recht und Wirtschaft aus einer Hand und betreuen unsere Mandanten bis zum Ziel.

Einzelfälle oder doch Ihr Alltag ?

Situationsbeschreibung

Sie haben vermutlichen einen Steuerberater und Rechtsanwalt, die selbständig nebeneinander arbeiten, ohne sich gegenseitig abzustimmen.

Darüber hinaus haben Sie nach Bedarf Kontakt zu Ihrem Versicherungsvertreter.

Was machen wir anders?

Unser Team aus Beratern betrachtet Ihre individuelle Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln und führt die Informationen mit dem Ziel zusammen, Ihnen eine ganzheitliche Beratung zur Verfügung zu stellen.

Dabei greifen wir je nach Bedarf auf weitere Fachleute in unserem Netzwerk zu, um für SIE zusätzliche Fachinhalte bereitzustellen.

Situationsbeschreibung

Fühlen Sie sich eher als Feuerwehrmann, der von Brand zu Brand rennt oder als Feuerwehrhauptmann, der Zeit für die Planung und Umsetzung von Brandschutz hat?

Sie müssen sich mit unterschiedlichen Beratern beschäftigen und jedem Ihre Vorstellungen erklären. Das Kostet Sie Zeit und Nerven und stellt trotzdem nicht sicher, dass alle Berater auf dem gleichen Wissensstand sind und IHR Ziel verfolgen.

Was machen wir anders?

Wir beraten als Team. Wir unterstützen Sie beim Problemlösen und beim zielorientierten Planen und Organisieren.

Wie verschaffen wir Ihnen mehr Zeit? Wir konzeptionieren mit Ihnen zielgerichtet und individuell auf Ihre Lebenssituation zugeschnittene Lösungsalternativen und SIE entscheiden.

Situationsbeschreibung

Die laufenden Arbeiten zur Verwaltung Ihres Vermögens sind Zeitfresser und verlangen Zeit, Mühe und Übersicht. Verzetteln Sie sich im Klein/Klein? Reagieren Sie nur, statt planend zu agieren?

Die Fortsetzung der Weiterführung in der nächsten Generation stellt sich als schwierig dar.

Der Vermögensaufbau war von Anfang an nicht geplant und strukturiert aufgebaut, sondern hat sich zufällig entwickelt. Daraus hat sich ein Ungleichgewicht zwischen Aufwand und Nutzen ergeben.

Was machen wir anders?

Wir analysieren den Ist-Zustand Ihrer geschaffenen Werte und erarbeiten mit Ihnen individuell den gewünschten Soll-Zustand Ihrer Werte (Zieldefinition).

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung mit einem kompetenzübergreifenden Team, welches untereinander kommuniziert und Ihre Ideen aufeinander abstimmen.

Wir nutzen unsere Synergien für die Umsetzung IHRER Ziele.

Situationsbeschreibung

Haben Sie den Eindruck, dass Sie keinen sicheren Überblick darüber haben, ob ihre Vermögensstruktur Risiken und Defizite aufweist?

Sind Sie davon überzeugt, dass Ihre Vermögensstruktur einer selbstkritischen Prüfung standhält?

Haben Sie bestehende Prozesse und Investitionen einmal von außen betrachten lassen oder bisher nicht in Frage gestellt?

Haben Ihre Berater Ihnen die oben genannten Fragen schon einmal gestellt und deren Lösung gemeinsam mit Ihnen angegangen?

Was machen wir anders?

Wir analysieren Ihre bestehende Vermögensstruktur auf Ihre Chancen und auf eventuelle Risiken und Defizite. Dies ist die Grundlage für unsere ganzheitliche Vermögensplanung, die sich an Ihren Bedürfnissen orientiert mit dem Ziel der Vermögenssicherung.

Wir gehen bei der Vermögenssicherung proaktiv vor.

Situationsbeschreibung

Die Beschäftigung mit den Veränderungen, die der eigene Tod oder der eines nahen Angehörigen zwangsläufig mit sich bringen, ist für viele Menschen eine Hürde, die schwer zu überwinden ist.

Gleichzeitig wissen wir, dass „Nichts-Tun“ nichts einfacher macht. Im Gegenteil.

Oft ist es auch die Unkenntnis der Möglichkeiten und des richtigen Vorgehens, die zur Passivität beim Betroffenen führt. Ich möchte ja handeln, nur was kann ich Sinnvolles tun?

Was machen wir anders?

Um Ihnen die Möglichkeiten aufzuzeigen, welche sinnvollen Maßnahmen und Gestaltungen Sie durchführen können, um sich und Ihre Familie auf den Erbfall / Unternehmensnachfolge vorzubereiten, entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam ein Nachfolgekonzept.

Dieses Nachfolgekonzept nutzt rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten genauso wie steuerliche und finanzielle Optimierungsmöglichkeiten.

Wir planen und gestalten mit Ihnen, dass Sie auch hier Ihr Ziel der Vermögenssicherung erreichen!

Warten Sie nicht, bis die Ereignisse Sie zum Handeln zwingen. Setzen Sie sich nicht sehenden Auges unter Druck, sondern nutzen SIE die Zeit, um die kommenden Aufgaben leichter zu bewältigen.

Gestalten und regeln im Vorfeld entspannt. Man hat es dann geregelt.

Wir sagen: Vermögenssichernd optimiert.

Situationsbeschreibung

Sie arbeiten den ganzen Tag, um Ihre Ziele zu erreichen und müssen sich doch dem Zeitdruck der sich überschlagenden Ereignisse beugen.

Neben Beruf und Familie bleibt für Sie nur noch wenig bis keine Zeit mehr, um sich Gedanken um Ihre Zukunft zu machen.

Was machen wir anders?

Wir nehmen uns Zeit, Ihre Ziele zu erfahren. Durch unser Expertenteam betrachten wir Ihre Ziele unter mehreren Blickwinkeln und stimmen Ihren Weg mit Ihnen ab.

Dabei erstellen wir nicht nur IHREN Plan, sondern begleiten SIE über die Zeit der Umsetzung fortwährend und darüber hinaus.

Unsere Mission

Die Expertise unseres Unternehmens mit unterschiedlichen Fachrichtungen versetzt uns in die Lage, gemeinsam mit unseren Kunden Konzepte zu entwickeln, die auf einer ausgewogenen und abgestimmten Strategie basieren und folglich zu einer Lösung der folgenden Themenfelder führt:

Unsere Vision

Wir eröffnen vermögenden Menschen die Möglichkeit einer qualifizierten Beratung , welche sie in die Lage versetzt, zukunftsorientierte und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen, die ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechen.

Ein starkes Team

Thomas Freymark

Rechtsanwalt

Als Rechtsanwalt mit langjähriger Berufserfahrung habe ich einen holistischen Blick auf die Branche. Ich biete Ihnen eine breitgefächerte Betreuung. Dabei berate und vertrete ich Unternehmen und Privatpersonen in zivilrechtlichen Angelegenheiten. Es ist mir wichtig, „über den Tellerrand zu sehen“, um ein Mandat ganzheitlich bearbeiten zu können.

Axel Schrödter

Financial-Planner (HfB)

Der erste Schritt zur optimalen Vermögenssicherung ist eine
ganzheitliche Finanzanalyse. Darauf aufbauend erstelle ich für Sie eine individuelle Finanzplanung. Dabei stehen Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche für mich als Financial-Planner an erster Stelle.

Ingo Huy

Dipl. Betriebswirt (FH)

Als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler stehe
ich Ihnen in vielen Bereichen zur Seite. Sei es bei privaten
oder gewerblichen Versicherungen oder bei Kapitalanlagen
im Bereich Investment und Vermögensverwaltung. Ich biete
individuelle Beratung, um gemeinsam mit Ihnen ans Ziel zu
kommen.

Saskia Hemminger

Dipl. Betriebswirt (BA)

Mein Fachgebiet ist die persönliche und unternehmerische
Besteuerung. Dort finde ich kreative Lösungen und vermittle
zwischen Ihnen und den durchführenden Steuerberatern.
Nach meinem Studium mit dem Schwerpunkt Steuerrecht, bin ich als betriebswirtschaftliche Unternehmensberaterin und als Beratungsstellenleiterin eines Lohnsteuerhilfevereins tätig.

Martin Glatthaar

Wirtschaftspsychologe

Als Coach analysiere ich die Entwicklungsfelder in Ihrem
Unternehmen und helfe Ihnen dabei die Potenziale aufzudecken und zu nutzen. Ich begleite Sie durch den gesamten Entwicklungsprozess, von der Ist – Analyse bis zur individuellen Umsetzung.

WKV - Blog

Jeder vermögende Kunde hat die Möglichkeit eine qualifizierte Beratung zu erhalten

… Thema folgt …

Fühlen Sie sich eher als Feuerwehrmann, der von Brand zu Brand rennt oder als Feuerwehrhauptmann, der Zeit für die Planung und Umsetzung von Brandschutz hat?

Sie müssen sich mit unterschiedlichen Beratern beschäftigen und jedem Ihre Vorstellungen erklären. Das k ostet Sie Zeit und Nerven und stellt trotzdem nicht sicher, dass alle Berater auf dem gleichen Wissensstand sind und IHR Ziel verfolgen

Was machen wir anders?

Die ganzheitliche Betrachtung duch die WKV-Verbundberater ist der Schlüssel für eine umfassende Schwachstellenanalyse, Die ganzheitliche und lösungsorientierte Analyse und Planung im Verbund mit der Bewertung komplexer Zusammenhänge macht uns zu einem Partner, der mit Ihnen für Sie auf Augenhöhe Ihre Zukunft plant. Keine Angst vor kritischen Anmerkungen und unbequemen Wahrheiten. Keine Kritik, sondern Optimierung.

Frage:
Stimmen sich Ihre Berater untereinander ab?

  • Situationsbeschreibung / Wiedererkennung:
    Sie haben vermutlichen einen StB und RA die selbständig nebeneinander arbeiten, ohne sich gegenseitig abstimmen.
  • Was machen wir anders?
    Unser Team aus Beratern betrachtet die individuelle Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln und führt die Informationen zusammen mit dem Ziel einer ganzheitlichen Beratung.